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罗俊莉简介——罗俊莉老师——私人银行实战咨询专家

  Lisa LUO——私人银行实战咨询专家


  【专家介绍】:


  25年金融从业经验


  20年招商银行从业经验,其中10年私人银行从业经验


  曾任招商银行私人银行中心&财富管理中心(重庆)总经理


  曾任招商银行私人银行中心私人银行财富管理专家


  多家金融机构和银行的专家顾问


  AFP、CFP持证人


  曾连续十年带领招商私人银行中心综合排名总行前三,其中五年排名第一


  【行业经验】:


  Lisa老师拥有25年的金融从业经验,20年招商银行从业经验,其中10年招商银行私人银行从业管理经验。专注于打造中高端客户营销模式及私人银行经营策略,长期致力于营销管理团队的搭建和推动。任职招商银行期间,曾连续十年带领招商私人银行中心综合排名总行前三名,其中五年第一名。在任职期间还带领团队创设了全国第一单BVI境外架构信托业务;全国第一单全权委托业务;全国最大单保险金信托+全权委托双托业务;全国第一单家族宪章业务,打造了多名全国福布斯优选理财师。


  Lisa老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求,在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面,都有大量的实战经验。Lisa老师不仅对金融产品体系有扎实的功底,同时由于她拥有心理学的学习背景,可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系。特别在目前市场行情不佳或投资不如预期的状态下,如何能跟客户保持良好的沟通,“有理有力有节”地处理客户投诉甚至极端情绪,Lisa老师也都有深切体会和大量的实践基础,可以为学员们带来很多干货分享。


  Lisa老师曾经服务过的客户包括中小型企业主、上市公司高管、国内知名实业家等,所以清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解,设计适合他们的配置方案,具体方案覆盖类固定收益和权益类的各类资产以及保险类产品。


  Lisa老师授课内容理论扎实、案例详尽、实战能力特别强;授课风格清新自然、语言灵动,能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识,掌握技能。


  【核心课程】:


  《新资管下,高净值客群经营模式转型与创新4.0》


  《KYC初拓三步工作法—中高端客户获客基本功》


  《顾问式服务之深度营销技巧—中高端客户核心经营模式》


  《存量高端客户激活提升&期次型理财产品转型》


  《四步为赢—零售客户经理营销全流程及实战》


  《从资产配置到家族信托——中高端客户财富管理核心竞争力》


  《中高端客户精细化管理与营销维护》


  《私人银行客户批量获客及增值服务体系搭建》


  《私人银行客户营销活动策划及组织实施》


  《如何带出一流的营销团队—银行零售分管行长管理营销实战》


预约课程电话:13161328336杨老师



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