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课程简介

年度经营计划编制与绩效评价

  • 课程分类:企业综合管理内训
  • 发布时间:2022-08-15
  • 咨询电话:13161328336 (同微信)杨老师

课程背景

如何确保公司战略规划与年度经营计划、预算的无缝隙链接?如何将公司的经营目标有效地分解到部门、分支机构?如何将公司年度经营计划、预算转化为组织与员工绩效评价指标?如何有效地设计战略中心型组织,实现对公司战略有效管控?如何对年度经营计划执行进行有效地追踪与评估?如何将年度经营计划与预算相链接?如何解决公司职能部门指标设计难的问题?

如何解决公司组织与员工绩效评价指标数据收集难的问题?如何将公司战略绩效与经营计划、薪酬激励体系相链接?……

平衡计分卡专业领域权威管理专家将为您解答上述问题的答案,为您亲自讲解其亲身经历的中国企业案例,展示年度公司战略修订、年度经营计划编制、绩效评价的联动关系。

边讲、边学;边问、边答;边教、边练,让您真正掌握以战略中心型组织建设解决方案,掌握公司中长期战略规划、年度经营计划与预算、组织绩效评价、员工个体绩效评价设计方法与工具。

课程大纲

序号

内容提要(标准课时:12课时)

1、部分年度经营计划与绩效考核常见问题

引例

年度经营计划与绩效考核基础知识

1.公司战略规划、年度经营计划与预算、绩效考核的关系;

2.中国企业为什么更加需要三者的联动?

3.年度经营计划与绩效考核介绍:

1)中长期战略规划:《战略地图》《平衡计分卡》《战略行动计划表》;

2)年度经营计划与预算:《年度经营目标卡》

3)组织与员工绩效评价:《绩效考核表》

4)战略绩效管理流程制度:《公司战略、经营计划与预算、考核流程制度》

年度经营计划与绩效考核设计五步法简介

步年度经营计划与考核前期准备(每年6月30日前);

第二步中长期战略规划滚动修订(每年7、8、9月)

第三步年度经营目标与计划编制(每年10月-12月15日前)

第四步组织与员工层面考核指标设计(每年12月15日前)

第四步战略绩效管理流程制度修订(每年12月15日前)

分组练习:开展公司的SWOT分析

2

第二部分中长期战略规划滚动修订(5年甚至更长时间的中长期滚动规划)

公司战略认识的误区

战略基础知识:公司多层次的战略规划

如何运用战略地图来简化公司中长期战略规划?

1.战略地图系统:《战略地图》《平衡计分卡》《战略行动计划表》

2.公司多层次的战略地图:公司、分子公司、职能部门战略地图

3.战略地图绘制技巧:

1)PESTEL、波特五力、价值链分析、SWOT、BCG、GE矩阵分析与战略地图关系

2)公司与分子公司、职能战略地图主题内容差异分析

将战略地图融入《十二五战略规划》的修订

案例分析:中航工业、EFD(中国)、华电集团、潞安集团、EFD中国公司、国药控股、美国陆军总部等

分组练习:开展公司战略图、卡、表的开发

3第三部分编制年度经营目标与计划,链接财务预算(年、季、月经营目标与计划)

公司层面年度经营目标与计划编制

1.公司中长期战略目标与计划分解

1.1认识KPI?什么是GS?

1.2如何将战略目标与战略关键举措转化为KPI与GS?

2.讨论年度经营目标与重点工作计划

3.编写《年度经营目标卡》(分解到月年度经营目标与计划)

4.根据年度财务预算,调整《年度经营目标卡》

分组练习:编制公司级《年度经营目标卡》

部门层面经营目标与计划编制

1.公司年度经营目标与计划分解

公司经营目标分解工具——价值树模型、目标分解矩阵

2.讨论部门年度经营目标与重点工作计划

部门年度经营目标与重点工作计划来源

1)公司年度经营目标与计划分解

2)部门责任参考推动重点工作

3)部门横向协同需求分析

3.编写部门《年度经营目标卡》(分解到月年度经营目标与计划)

分组练习:开展分子公司《年度经营目标卡》的开发

分组练习:开展部门《年度经营目标卡》的开发

第三部分绩效考核指标设计

互动:组织绩效与员工绩效考核的差异

分解年度经营目标与计划,提取考核指标

注:考核指标提取技巧:流程五因素分析法

《绩效考核表》设计操作步骤

(以某岗位员工为例)

1)部门指标库价值树分解

2)部门职责推导指标

3)汇总指标与实操性检查

4)填写《指标解释表》(指标库)

5)设计指标权重,指标赋值,填写《绩效考核表》

穿插组织与员工个体考核指标设计操作案例讲解

分组练习:模拟公司某部门的员工《绩效考核表》

4

第四部分公司战略规划、年度经营计划、组织绩效管理流程制度

1、整体流程介绍;

1)年度战略规划、监督、评估与修订流程

2)年度经营计划、绩效管理循环流程

2、需要建立什么样组织保障机制,确保战略绩效管理实施?

3、如何在前期手工操作模式下规范数据处理传递的流程?

4、如何有效跟踪战略规划、年度经营计划、绩效考核,执行战略绩效指导与反馈?

1)平衡计分卡报告系统(KPI、计划追踪;绿、黄、红、白灯仪表盘);2)经营计划回顾会议(会议目的、准备流程、召开流程);3)部门绩效回顾会议(会议目的、准备流程、召开流程);4)战略绩效述职报告(格式与述职要求)

5、如何防止战略KPI与行动计划等指标中的“数据造假”?

6、如何开展一对一的组织与员工个体绩效面谈?

7、如何进行战略绩效考核计分并与薪酬激励手段挂钩?

8、如何处理战略绩效管理中考核申诉?

9、为确保战略绩效管理正常运作,要建立何种组织纪律保障?

咨询案例介绍:战略与绩效管理运作体系设计案例

5第五部分战略绩效管理体系设计第六步

——运行切换与实施

运行切换实施的两大阶段

试运行与正式运行

运行切换实施注意的几大问题

为什么有些组织没能从战略绩效管理项目中得到预期效果?

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现场答疑



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